Micron Technology's HBM3E is close to being sold out in the next two years, causing a surge in the stock prices of SK Hynix, Samsung Electronics, and NVIDIA Blackwell!

美光科技新季度财报放送 “惊喜大礼包”，海力士和三星等亚太芯片股闻声大涨，英伟达推出史上最强 AI 芯片之际，市场对人工智能的热情还在快速升温。

周四亚太股市，三星涨 3%，接近三个月高点，SK 海力士大涨超过 8%，创一周来高位。

在芯片股的强劲带动下，韩国基准 KOSPI 指数收涨 2.41%，报 2754.86 点，创近两年来高位。

稍早前，美光科技在第二财季（截至 2 月 29 日的三个月）电话会上表示，公司新品 HBM3E 芯片（第五代 HBM，是市场针对 AI 应用的最高规格 DRAM 产品）今年的产能已全部卖光，明年的大部分产能也已经被预定。

美光科技预计，整个 2024 财年，HBM 系列产品将为公司带来 “数亿美元” 的营收，甚至有望比肩公司第二大业务——NAND 业务。

美光科技还透露，HBM3E 将供给英伟达的 AI 芯片 H200 GPU。公司于年初开始量产 HBM3E，并开始陆续交付。

这一消息令华尔街直呼惊喜。

有分析师将其解读为“英伟达 Blackwell 芯片需求繁荣的强劲信号”。此前有报道称，HBM3E 将为英伟达史上最强 AI 芯片 Blackwell 提供动力。

不仅如此，美光科技第二财季业绩全方位 “碾压” 了华尔街预期：

营收同比大增 57.7% 至 58.2 亿美元，不仅远高于分析师预期的 53.5 亿美元，还超过了此前的业绩指引；

调整后每股收益 0.42 美元，分析师预期每股亏损 0.24 美元，比原本的预期早一个季度盈利。

受财报提振，美光科技股价在周三美股盘后交易中飙升超过 18%。

与此同时，三星和 SK 海力士也迎来好消息。

此前英伟达联合创始人兼 CEO 黄仁勋在 GTC 2024 大会上表示，英伟达正在测试三星的 HBM 芯片，可能会在未来采用。

作为英伟达当前唯一的 HBM3 芯片供应商，SK 海力士 3 月 19 日宣布已开始量产 HBM3E，将从本月下旬起向客户供货。而在同一天，英伟达在 GTC 大会上推出了 Blackwell 系列芯片。

分析师认为，受下游需求的带动，2024 年存储芯片行业都将供不应求，三星的芯片业务可能恢复盈利，SK 海力士第一季度营业利润可能进一步增长。