"AI unicorn" AsteraIPO with a scale of up to USD 7.13 billion will debut on Nasdaq tonight

智通财经 APP 获悉，半导体初创公司 Astera Labs(ALAB.US) 及其投资者在首次公开募股 (IPO) 中筹集了 7.13 亿美元资金，其股票定价高于已经上调的市场定价区间。

根据一份声明称，利用人工智能相关投资的需求，Astera 和现有股东周二以每股 36 美元的价格出售了 1980 万股股票。Astera 的投资者包括英特尔 (INTC.US) 和 Sutter Hill Ventures。在提高了股票发行规模和目标价格后，该公司将其股票定价为 32 美元至 34 美元。

根据向美国证券交易委员会提交的文件中列出的流通股，以 IPO 价格计算，Astera 的市值约为 55 亿美元。包括股票期权和限制性股票在内，其完全摊薄后的价值接近 60 亿美元。

此次上市是今年迄今规模最大的 ipo 之一。此前一天，社交媒体公司 Reddit Inc.高调出售股票，为公司及其员工和股东寻求至多 7.48 亿美元的融资。

IPO 规模超 Instacart、Klaviyo

在美国科技公司最近几次大规模 IPO 中，Astera 的上市规模超过了去年 9 月的 Instacart(CART.US) 的 6.6 亿美元融资和 Klaviyo(KYVO.US) 的 6.59 亿美元融资。尽管这些 IPO 以及英国芯片设计公司 Arm(ARM.US) 52.3 亿美元的 IPO(这是 2023 年规模最大的 IPO) 未能引发上市热潮，但自那以来市场已经回暖。汇编数据显示，在 Astera 出售股票之前，今年通过在美国交易所的 IPO 筹集了超过 72 亿美元。

此次 IPO 由摩根士丹利和摩根大通牵头，巴克莱银行、德意志银行、Evercore 和杰富瑞以及其他六家公司担任联席管理人。Astera 的股票预计将于周三在纳斯达克全球精选市场开始交易，代码为 ALAB。

据其网站介绍，Astera 成立于 2017 年，开发基于半导体的连接解决方案，旨在实现人工智能和机器学习在云端的 “主流化”。在 2022 年由富达管理与研究公司 (Fidelity Management & Research) 领投的一轮融资中，Astera 利用了投资者对人工智能的乐观情绪，融资 1.5 亿美元，估值 31.5 亿美元。

英伟达 (NVDA.US) 和其他人工智能相关股票在过去一年中飙升，推动美股股指创下历史新高。

亏损缩窄

根据 Astera 提交的文件，2023 年，该公司将净亏损降至 2600 万美元，营收为 1.16 亿美元，而前一年的亏损为 5800 万美元，营收 8000 万美元。

该公司的投资者包括英特尔的风险投资部门。其最大股东是 Sutter Hill Ventures，上市后将控制该公司 12.6% 的股票。文件显示，富达旗下基金将持有 6.4% 的股份。

Astera 联合创始人兼首席执行官 Jitendra Mohan 将持有该公司 6.1% 的股份，而联合创始人兼首席运营官 Sanjay Gajendra 将持有 5% 的股份。

此次 IPO 中约有 300 万股股票由现任股东出售。Upward Bound Youth 集团将出售其中的 200 万股，其余由 C&F Investments 和各持股不到 1% 的投资者出售。