NVIDIA's entry into the custom chip field, is it possible to "create another Arm"?

隔夜美股 AI 總龍頭英偉達收高 3.58%，再創歷史新高。該股本週上漲逾 9%，今年迄今上漲 45.7%。總市值站上 1.78 萬億美元，逼近亞馬遜與谷歌。

消息面上，據媒體報道，據至少九位知情人士透露，英偉達正在建立一個新的業務部門，專注於為雲計算等公司設計定製芯片，有望進一步鞏固英偉達在 AI 芯片方面的領導地位。

有分析認為，此舉代表着，英偉達正雄心勃勃地希望在內部孵化一個專攻設計授權的 Arm。

英偉達進軍定製芯片領域

英偉達目前的旗艦產品 H100 和 A100 是通用 AI GPU，兩大王牌產品令英偉達牢牢控制着高端 AI 芯片市場約 80% 的份額。

不過，一些科技公司已經開始為特定的需求自主開發芯片替代英偉達的產品，以減少能耗並降低成本。消息人士稱，英偉達計劃幫助這些公司開發定製 AI 芯片，儘可能減少產品被替代的影響。

據報道，目前，英偉達高管已經與亞馬遜、Meta、微軟、谷歌、OpenAI 等公司的代表會面，討論為他們定製芯片的事宜。除數據中心芯片外，英偉達也在尋求電信、汽車和視頻遊戲領域的客户。

有媒體注意到，領英資料顯示，英偉達芯片定製部門的負責人為 Dina McKinney，曾負責 AMD 的 Cat 系列 CPU 微架構、高通的部分 Adreno GPU 設計以及 Marvell 的基礎設施處理器。她的團隊的目標是為雲計算、5G 無線、視頻遊戲和汽車領域的客户提供技術。不過，這些信息目前已被刪除，Dina 的頭銜也被修改。

定製芯片市場目前正在蓬勃發展，據研究公司 650 Group 估計，數據中心定製芯片市場今年將增長到 100 億美元，2025 年將翻一番。另有機構認為，目前定製芯片市場的總規模超過 300 億美元。

英偉達盯上這塊令人垂涎的市場也不足為奇。

除了數據中心芯片，英偉達也希望能進入更廣泛的定製芯片領域。據媒體援引知情人士説法稱，有望今年推出的新版任天堂 Switch 遊戲機很可能會搭載英偉達的定製芯片。

再造一個 Arm？

早在 2022 年，英偉達就試圖以 660 億美元的價格收購軟銀旗下芯片設計公司 Arm，但最終因監管阻力未能成功。

有分析認為，當時英偉達想要收購 Arm，就是因為看到了將技術能力商品化的潛力。而如今，英偉達成立專門的定製芯片部門，可能是已經看到了未來的發展方向，並已開始準備再次改變整個行業。也許，它不再需要從外部收購，可以完全內部孵化出一個 Arm。

隨着 AI 浪潮的持續火熱，越來越多的公司希望能降低成本，為自己的產品開發專有芯片，包括亞馬遜、Meta、微軟、谷歌、OpenAI 等英偉達的大客户，不過，其中許多公司都缺乏設計芯片的專有知識。

而英偉達在芯片設計領域有着相當豐富的經驗。而且，許多設計可能因為不夠泛用、最後並不會落地為產品。這些被封存的技術，可以通過定製芯片的技術授權實現貨幣化，且利潤豐厚。

目前，數據中心定製芯片設計主要由博通和 Marvell 兩家公司主導，兩家在這項業務上的年收入分別為 100 億、20 億美元。分析人士預計，英偉達的加入會讓定製芯片領域的競爭更加激烈，並蠶食博通和 Marvell 的市場份額。