高盛：维持阿里巴巴-SW“买入” 评级 目标价降至 118 港元

高盛发布研究报告称，将阿里巴巴-SW(09988.HK) 目标价由 131 港元下调 10% 至 118 港元，以反映盈利预测及客户管理业务 (CMR) 的估值下调，CMR 估值由市盈率 10 倍降至 8 倍，但维持 “买入” 评级，因预测 2025 及 2026 财年度每股盈利增长率为 9%。该行下调公司收入及经调整净利预测，以反映商品成交金额及客户管理收入更缓慢的增长，现预计其 2024-2025 财年 (3 月底止) 经调整净利分别为 1658 亿元人民币及 1720 亿元人民币。

截至 2024 年 1 月 15 日收盘，阿里巴巴-SW(09988.HK) 报收于 70.0 港元，下跌 0.78%，换手率 0.1%，成交量 1996.63 万股，成交额 13.97 亿港元。投行对该股的评级以买入为主，近 90 天内共有 17 家投行给出买入评级，近 90 天的目标均价为 110.61 港元。国泰君安最新一份研报给予阿里巴巴-SW 增持评级，目标价 84.8 港元。

机构评级详情见下表：

阿里巴巴-SW 港股市值 14262 亿港元，在一般零售行业中排名第 1。主要指标见下表：

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