美股齐涨超 1% 但特斯拉跌近 5%，美油盘中跌超 4%，日元两周来首次升破 149

市场等待周二到周四日本央行、美联储和英国央行的议息决议，共识预期是美英暂不加息，最新消息称日本央行或允许 10 年期日债收益率突破 1%，日元兑美元盘中两周以来首次升破 149。

欧美一系列就业和通胀数据本周公布，由于德国 10 月调和 CPI 同比初值降至 3% 的两年多最低，经济学家预计欧元区整体通胀将从 4.3% 放缓至 3.1%。美国 10 月非农新增就业也预期降温。

期货市场押注欧央行明年 6 月首次降息，较稍早预期提前一个月，并完全计价明年三次 25 个基点降息。但有两位票委反驳关于明年上半年开始降息的猜测，还称可能进一步收紧政策。

世贸组织 WTO 总干事警告新一轮巴以冲突若蔓延到更广泛中东地区，将影响全球经济和贸易增长。世界银行称中东冲突升级或令大宗商品市场遭遇双重打击，并显著推高油价。

美国总统拜登签署行政命令，发布白宫首个生成式 AI 监管规定，要求多个政府机构制定标准，防止使用 AI 设计生物或核武器等威胁，寻求 “水印” 等内容验证最佳方法，拟定先进网络安全计划。

道指涨超 510点创近五个月最大涨幅，标普大盘暂离技术性回调，但特斯拉五个月新低

10 月 30 日周一是本月倒数第二个交易日，美股高开高走，盘初科技股领跑大盘。

道指和纳指开盘便涨超百点，开盘 10 分钟左右三大股指集体涨超 1%，标普 11 个板块全线上涨，通信服务、可选消费和科技板块强势领跑。

午盘时，道指维持近 400 点的涨幅或涨 1.2%，标普 500 指数和纳指涨幅接近砍半，罗素小盘股接近抹去 1.2% 的涨幅。随后美股涨幅再度放大并收于日高附近，三大指数齐涨超1%。

道指止步三日连跌，上逼 3.3 万点整数位并脱离 3 月 28 日以来的七个月最低，涨超 510 点创 6 月 2 日以来的近五个月最大涨幅。标普止步三日连跌并脱离 5 月 24 日以来的五个月低位，创 8 月下旬以来最佳表现，通讯服务板块涨超 2% 也创两个月最大涨幅；纳指从 5 月 24 日来最低连涨两日，罗素小盘股脱离 2020 年 11 月以来的三年低位：

标普 500 指数收涨 49.45 点，涨幅 1.20%，报 4166.82 点。道指收涨 511.37 点，涨幅 1.58%，报 32928.96 点。纳指收涨 146.47 点，涨幅 1.16%，报 12789.48 点。纳指 100 涨 1.1%，罗素 2000 小盘股指数涨 0.6%，“恐慌指数” VIX 跌 8% 并失守 20 关口。

标普 500 指数较 7 月底所创的 52 周收盘新高累跌超 9%，暂时脱离上周五跌入的技术性回调区间，10 月目前累跌 2.8%，即将连跌三个月为 2020 年以来首次。

明星科技股普涨，但特斯拉跌近 5%至五个月最低，自 5月底以来首次跌穿 200美元；元宇宙” Meta 涨 2% 至一周高位，苹果涨超 1% 从近六个月最低反弹两日，亚马逊涨近 4% 至六周新高，奈飞涨 3% 上逼一个多月高位，微软涨超 2% 逼近三个月高位，谷歌 A 涨近 2% 脱离三个月最低。

芯片股涨跌不一。费城半导体指数跌 1.3%，失守 3200 点至五个月最低。英特尔转涨 0.4% 至两周高位，AMD 跌幅收窄至 0.3% 仍接近五个半月最低，英伟达涨超 4% 后收涨 1.6% 脱离四个月低位；ARM 跌超 2% 逼近上市后最低；西部数据涨超 13% 后收涨超 7%，盘中创 17 个月最大涨幅；安森美半导体跌近 22% 至九个月最低和三年半最大跌幅，在标普 500 指数成分股中表现最差。

AI概念股多日回调。C3.ai 跌近 2% ，连跌两日至三周最低，Palantir Technologies 跌 2.5%，连跌四日至一个月最低；SoundHound.ai 抹去近 4% 的跌幅，BigBear.ai 跌 2%，均徘徊九个月最低。

消息面上，苹果加州时间下午 5 点举办 “快得吓人”（Scary Fast）在线活动，预计将利用市场回暖契机发布新款 iMac 电脑和高端 MacBook Pro 电脑升级版，以及下一代自研高性能芯片 M3。苹果还将于周四美股盘后发布三季报，为大型科技公司财报季收尾，目前正在淘宝、京东的官方旗舰店对 iPhone15 系列降价促销。

同时，Facebook 和 Instagram 将在欧洲提供无广告订阅服务，天风国际郭明錤称 Meta 已下修 Quest 3 虚拟现实头显的四季度出货量约 5% 至 10%。券商 Bernstein 重申对特斯拉减持评级，称前景仍不确定。西部数据三季报超预期，将创建硬盘和闪存数据存储的两个独立上市公司。安森美半导体三季报超预期，但四季度盈利和营收指引不佳，拖累欧股英飞凌跌超 6%。

中概指数追涨美股大盘。ETF KWEB 涨近 2% 后收涨 0.5%，CQQQ 涨近 2%，纳斯达克金龙中国指数（HXC）涨近 2% 后收涨 0.8%，升破 6300 点，连涨三日并收复上周二以来近半跌幅。

纳斯达克 100 成份股中，京东涨超 1%，百度转跌近 1%，拼多多跌近 4%。其他个股中，阿里巴巴和理想汽车涨幅收窄至 0.4%，腾讯 ADR 涨近 2%，B 站涨超 4%，蔚来和小鹏汽车涨超 1%。

银行股指齐涨。行业基准费城证交所 KBW 银行指数（BKX）涨 1.9%，脱离 2020 年 9 月以来的三年最低。KBW 纳斯达克地区银行指数（KRX）涨 1.5%，进一步脱离四个半月最低，5 月 11 日曾创 2020 年 11 月来最低。

其他变动较大的个股包括：

美国传统汽车巨头盘初转跌，通用汽车跌 1.6% 后转涨 0.5%，福特汽车一度跌近 3%，斯泰兰蒂斯（Stellantis）涨 2% 后一度转跌超 1%。通用汽车与全美汽车工人联合会 UAW 达成临时协议，代表美国密歇根州三大汽车公司均同工会组织达成协议，将结束为期六周的罢工。德银预计新协议令福特总成本增加 62 亿美元、通用汽车增加 72 亿美元、斯泰兰蒂斯增加 64 亿美元。

快餐巨头麦当劳涨近 2% 至一个月最高，三季度营收、盈利、全球和美国的同店销售额均超预期，得益于涨价策略，但美国市场的客流量首次出现下降。

欧股普涨，泛欧 Stoxx 600指数脱离上周五所创的近十个月最低，医疗保健板块领跑大盘，由于对企业盈利低迷和长期利率维持高位的担忧，该指数 10 月将跌超 4%。欧洲资产值最大的银行汇丰银行欧股和美股均跌约 2%，三季度税后利润大增 235% 至 62.6 亿美元仍低于预期。

美国短债收益率脱离两周低位，长债收益率涨幅收窄，美政府下调四季度借债规模

美债收益率集体小幅上行，但 10 年期基债收益率不足 4.90%，一周前的周一曾一举升破 5% 关口并创十六年最高。有分析称，美债收益率未来 12 个月内或进入下行通道。

不过短期内，交易员押注 10 年期美债收益率将重回 5%，重点关注本周美国财政部对今年四季度和明年一季度的发债计划，若扩大债券发行规模将令美债价格承压。

对货币政策更敏感的两年期美债收益率最高升 6 个基点至 5.07%，脱离两周低位；10 年期基债收益率涨近 8 个基点后涨幅砍半，离一周低位不远；30 年期长债收益率涨 7 个基点后基本回吐所有涨幅，尝试上逼 5.10% 未果，主要由于美国政府下调四季度国债融资规模的预期。

欧元区最大经济体德国的通胀和经济增长双双降温，进一步触发衰退在即担忧，欧债收益率下挫。欧元区基准的 10 年期德债收益率回吐稍早涨幅至 2.83%，远离 10 月初触及 3.024% 所创的十二年最高；两年期收益率跌 1 个基点，远低于 7 月升破 3.39% 创下的十五年高位。

欧元区负债较深外围国家基准的 10 年期意债收益率跌超 6 个基点并连跌三日，逼近两周最低，远离 10 月 19 日触及 5.035% 创下的十一年最高，与基准德债息差收窄至不足 190 个基点，刷新近四周最窄。英国 10 至 50 年期国债收益率涨超 3 个基点，10 年期日债收益率逼近十一年最高。

油价收盘齐跌超 3%，美油盘中跌超 4%，一度失守 82美元至三周新低

对中东供应中断的担忧暂时缓解，以及对欧美高利率重压下的需求担忧，令油价下跌。WTI 12 月期货收跌 3.23 美元，跌幅 3.78%，报 82.31 美元/桶。布伦特 12 月期货收跌 3.03 美元，跌幅 3.35%，报 87.45 美元/桶。

美油 WTI 最深跌 3.70 美元或跌 4.3%，一度接连跌穿 85 至 82 美元四道整数位，创 10 月 6 日以来的三周低位。布油 12 月期货最深跌 3.26 美元或跌 3.6%，日低下逼 87 美元并远离 90 美元整数位心理关口，交投更活跃的明年 1 月期货最深跌 3.8% 并一度失守 86 美元，徘徊两周低位。

世界银行预计油价将在 2024 年继续下跌，但中东冲突可能会推高油价，预计今年四季度全球油价平均为每桶 90 美元，明年进一步跌至 81 美元，中东冲突升级会令油价至少冲破 100 美元大关。

还有分析称，市场已经消化了以色列向加沙地带推进地面行动的消息，引发 “卖事实” 的交易举动，目前由于以色列地面行动有限，因此其他宏观经济问题正推动油价下跌。

欧洲天然气冲高回落。基准 TTF 荷兰期货小幅转跌 0.2%，仍站稳 50 欧元/兆瓦时整数位上方，徘徊一周高位，早盘曾超 7%，ICE 英国天然气尾盘涨近 3%。

美元指数下逼 106，日元一度升破 149 创两周新高，离岸人民币涨穿 7.33元

衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数 DXY 最深跌 0.5% 并下逼 106 关口，抹去上周三以来涨幅，上周一曾创一个月最低至 105.35，10 月初曾创 11 个月最高至 107.34。

非美货币普涨。欧元兑美元重上 1.06 关口，脱离一周低位，英镑站稳 1.21 上方，进一步远离三周低位。日元兑美元最高涨 0.5% 并升破 149 至两周新高，脱离上周四所创的一年最低。离岸人民币升穿 7.33 元，较上日收盘最高涨 76 点，脱离一周低位。以色列谢克尔兑美元涨 1%。

主流加密货币涨跌不一。市值最大的龙头比特币跌近 1%，但站稳 3.4 万美元关口上方，上周二曾在去年 5 月来首次升破 3.5 万美元。第二大的以太坊微跌并失守 1800 美元，仍徘徊两个月高位。消息面上，英国政府确认在 2024 年之前针对加密货币行业制定正式监管立法。

期金三个月来首次收高于 2000美元，伦敦金属普涨，铜博士盘中创四周最高

美元走低提振金价。COMEX 12 月黄金期货收涨超 0.35%，报 2005.60 美元/盎司，为 7 月 31 日以来首次收于 2000 点整数位心理关口上方。期银超 2.2%。

现货黄金上周五起自今年 5 月中旬以来首次升破 2000 美元，周一美股盘初转跌并小幅跌离这一关口，仍离五个月高位不远。期金 10 月累涨 7.6%，将创 3 月份以来最佳单月表现。

伦敦工业基本金属普涨。经济风向标 “铜博士” 0.5% 并升破 8100 美元，盘中上逼 8200 美元，创 10 月 2 日以来的四周新高，得益于中国增长稳定，以及伦交所和上期所的库存下降。

伦铝涨 2%，基本收复 10 月 4 日以来全部跌幅；伦锌和伦铅微跌，均离两周高位不远；伦镍涨 0.6% 至一周新高，进一步脱离两年低位；伦锡涨 0.4% 重上 2.5 万美元，收复上周三以来过半跌幅。

此外，内盘期货夜市普遍收跌，燃油和 LPG 跌 2.4%，双焦跌超 1.3%，铁矿石大致持平，菜粕和棕榈油跌约 2%。沪镍和不锈钢夜盘收跌超 1%。芝加哥小麦期货跌超 1.7%，豆粕期货跌超 3.5%。