中国有赞拟 26.19 亿港元收购有赞科技余下约 48.1% 股权

智通财经 APP 讯，中国有赞 (08083) 发布公告，于 2023 年 5 月 23 日，公司拟向卖方收购有赞科技约 48.10% 股权，总代价为 26.19 亿港元，将全部由公司于完成时以每股代价股份 0.18 港元 (较 5 月 22 日收市价每股股份 0.1470 港元溢价约 22.45%) 的发行价向卖方配发及发行合共 145.5 亿股代价股份支付。代价股份合共占公司于本公告日期现有已发行股本约 78.98% 及于紧随完成后经配发及发行代价股份及费用股份扩大后公司已发行股本约 44.12%。

于本公告日期，有赞科技为公司的直接非全资附属公司，由公司持有 51.90% 股权，有赞科技的财务业绩目前于公司的财务业绩综合入账。于完成后，有赞科技将成为公司的直接全资附属公司，由公司持有 100% 股权，有赞科技的财务业绩将继续于公司的财务业绩综合入账。

有赞科技集团主要通过其订阅解决方案及商家解决方案，向商家提供各种云端商业服务。订阅解决方案主要包括提供专为各行各业商家而设的 SaaS 产品，包括有赞微商城、有赞零售、有赞连锁、有赞美业及有赞教育。商家解决方案主要包括向商家提供各种增值服务，以满足其线上及╱或线下之营运需要。透过其订阅解决方案及商家解决方案，商家可建立线上业务、将关键业务营运数字化、整合线上╱线下活动、掌握及管理其线上╱线下客户流量、促进客户获取及复购，以及提升营运效率。公司认为，收购事项将为股东带来巨大裨益：以显著增长的业务及财务前景释放有赞科技的价值;提升运营效率;拓宽股东基础。

就收购事项及其项下拟进行的交易而言，公司已委任东英为其财务顾问。公司拟按发行价每股 0.18 港元发行 666.67 万股费用股份的方式支付东英的金融服务报酬。因此，费用股份的总价值约为 120 万港元。

根据有赞科技股份奖励计划 A 的条款，有赞科技股份奖励计划 A 项下将予授出的股份奖励将由现有 1.06 亿股有赞科技股份 (占有赞科技于本公告日期已发行股份总数约 6.29%) 结付。

有赞科技当时有意向当时担任有赞科技集团董事、管理层成员及雇员的约 520 名承授人进行授出。然而，由于有赞科技于联交所的建议上市并未进行，给有赞科技根据有赞科技股份奖励计划 A 进行建议授出带来若干实际困难 (包括但不限于物色受托人管理计划及其项下的任何授出)，于本公告日期，并无根据有赞科技股份奖励计划 A 进行授出。

在此背景下及鉴于收购事项，有赞科技拟于本公告日期后但于完成日期前根据有赞科技股份奖励计划 A 向其合资格参与者进行授出。倘该等拟议授出获落实，则拟于完成后向 Qima Teamwork 将予发行及配发的相关代价股份将构成有关授出的标的事项。于本公告日期，有赞科技仍在考虑及落实有赞科技股份奖励计划 A 项下该等建议授出的条款及条件。目前预期可能股份奖励授出的承授人将包括若干现有股东，因此，可能股份奖励授出一经落实，将构成收购守则规则 25 项下的特别交易。