雪佛龙将以每股 72 美元收购 PDC Energy

智通财经 APP 获悉，雪佛龙 (CVX.US) 周一表示，同意斥资 63 亿美元 (合每股 72 美元)、以全股票方式收购 PDC Energy(PDCE.US)。收购价较 PDC 上周五收盘价溢价 10.6%。消息公布后，PDC 盘前涨逾 8%。

根据交易条款，PDC 股东将以每股 PDC 股票换取 0.4638 股雪佛龙股票。

雪佛龙表示，PDC 为雪佛龙在 Denver-Julesburg 盆地的位置附近带来了强劲的自由现金流、低盈亏平衡的生产和开发机会，并为其在二叠纪盆地的位置带来了额外的面积。包括债务在内，该交易的企业价值总计 76 亿美元。

雪佛龙预计该交易将在交易完成后的第一年内对所有关键财务指标产生增值作用，并将在布伦特原油价格为 70 美元/桶和 Henry Hub 价格 (美国基准天然气价格) 为 3.50 美元/桶的情况下增加约 10 亿美元的年度自由现金流。

该公司预计每年增加约 10 亿美元的资本支出，到 2027 年将其指引范围提高到 140 亿至 160 亿美元。最后，该公司预计，这笔交易将在交易完成后一年内实现约 1 亿美元的税前运营成本协同效应。